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RENOMAR cierra la operación de financiación más importante del sector eólico español

RENOMAR ha firmado la sindicación de la operación de financiación másesta
operación han participado un total de 21 entidades ba
importante del sector eólico por un importe de 806,4 millones de euros. En
carias. Gracias a esta firma, RENOMAR podrá instalar en la Comunitat Valenciana más de 852 MW de los que ya están instalados
310 MW.

De hecho, RENOMAR ha protagonizado el crecimiento más importante a nivel nacional de energía eólica durante el 2006. Así, la Comunitat Valenciana, gracias al proyecto de RENOMAR, supera en megavatios instalados, durante el 2006, a comunidades autónomas con una tradición importante de energía eólica como Castilla La Mancha, Aragón, Galicia o Navarra.

En la operación han participado 9 entidades financieras mandatadas organizadas en un primer nivel: Banco Bilbao Vizcaya, S.A., Banco Español de Crédito, S.A., Banco de Sabadell, Banco Santander Central Hispano, S.A., Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, CALYON, The Royal Bank of Scotland, Société Générale y Banco de Valencia, todas ellas de reconocido prestigio nacional e internacional.
Al mencionado grupo de entidades aseguradoras se unen hoy otras 12 entidades organizadas en dos niveles. Como Lead Arrangers: Ibercaja, Caixa Banco de Investimento, S.A., BPI, Caixa Galicia, Helaba, Caixa Nova y Fortis Bank. Como participantes: Banca Intesa, Unicaja, Caja Castilla La Mancha, Grupo Banco Popular y Caja San Fernando.

La estructuración de la Deuda Senior, tras pasar con éxito un proceso de Due Diligence, se concretó el pasado mes de julio con la suscripción de un crédito por un importe total de 806,4 millones de euros, más una línea complementaria de financiación de IVA que se elevó a 81 millones de euros. Los Fondos Propios que aportará la compañía ascienden a un total de 106,8 millones de euros. El resto del importe hasta completar los 998,6 millones de euros de inversión total será a cargo de la Caja Generada por el proyecto durante el período de construcción.

La financiación entre RENOMAR, las 9 entidades financieras aseguradoras y las 12 entidades que hoy se unen al proyecto, se concreta en unas magníficas condiciones: Euribor más un margen de 50 puntos básicos durante el período de construcción y un diferencial entre 70-80 puntos básicos para el período de explotación, convirtiéndose en una referencia importante para el mercado.

El importe mínimo de Fondos Propios será del 10% de la inversión y su estructura será en un 25% aportación en forma de Capital Social y el 75% restante en forma de deuda subordinada.



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