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RENOMAR firma la operación de financiación más importante del sector eólico.

RENOMAR, Energías Renovables Mediterráneas, S.A., ha firmado hoy la operación de financiación más importante del sector eólico. Una operación llevada a cabo con 9 entidades bancarias por un importe de 806’4 millones de euros. La firma se ha producido tras la adopción en el Consejo de Administración de RENOMAR del acuerdo que otorgó mandato de aseguramiento y dirección a favor de 9 entidades bancarias para estructurar la financiación de los parques eólicos de la compañía de energías renovables.

Las entidades financieras mandatadas organizadas en un único nivel son: Banco Bilbao Vizcaya, S.A., Banco Español de Crédito, S.A., Banco de Sabadell, Banco Santander Central Hispano, S.A., Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, CALYON, The Royal Bank of Scotland, Société Générale y Banco de Valencia, todas ellas de reconocido prestigio nacional e internacional. Destaca la labor realizada por Banesto como banco coordinador de la operación que junto a Banco de Valencia serán los bancos agentes de la operación.

La estructuración de la Deuda Senior, tras pasar con éxito un proceso de Due Diligence, se concreta con la suscripción de un crédito por un importe total de 806,4 millones de euros, más una línea complementaria de financiación de IVA que se eleva a 81 millones de euros. Los Fondos Propios que aportará la compañía ascenderán a un total de 106,8 millones de euros. El resto del importe hasta completar los 998,6 millones de euros de inversión total será a cargo de la Caja Generada por el proyecto durante el período de construcción.

La financiación firmada entre RENOMAR y las 9 entidades financieras se concreta en unas magníficas condiciones: Euribor más un margen de 50 puntos básicos durante el período de construcción y un diferencial entre 70-80 puntos básicos para el período de explotación, convirtiéndose en una referencia importante para el mercado.

El importe mínimo de Fondos Propios será del 10% de la inversión y su estructura será en un 25% aportación en forma de Capital Social y el 75% restante en forma de deuda subordinada.

El primer paso de esta operación de financiación, a partir del otorgamiento del mandato, fue la suscripción el pasado mes de marzo de un crédito puente por importe de 320 Millones de euros con BBVA, BANESTO, Sabadell, BSCH, Caja Madrid, CALYON, RBOS y Société Générale, junto a la ampliación de una póliza de crédito con Banco de Valencia por importe de 85 Millones de euros.



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